近期，中國畜牧協(xié)會禽業(yè)分會發(fā)布了中國家禽生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，從家禽飼養(yǎng)品種、飼料總體規(guī)模、價格和飼養(yǎng)效益、消費情況、大方向以及思考角度總結(jié)了近幾年的家禽行業(yè)，具有很高價值參考。
一、中國家禽飼養(yǎng)的主要品種
1、蛋雞品種
目前，我國飼養(yǎng)的蛋雞品種(或配套系)有國產(chǎn)和引進兩類品種。國產(chǎn)蛋雞品種有京紅1號、京粉1號、京粉2號、大午京白939、大午粉1號、農(nóng)大3號、新楊系列、蘇禽綠殼蛋雞等。
引進蛋雞品種主要是，海蘭、羅曼。此外還有一類，即具有地方特色的蛋肉兼用型品種，如綠殼蛋雞、北京油雞、狼山雞、烏骨雞等。
從2010年開始，國產(chǎn)品種的更新數(shù)量要多于進口品種，這種趨勢一直保持至今。2014年，全國共新增祖代蛋雛雞55.96萬套。其中，國產(chǎn)品種36.13萬套，引進品種19.83萬套。2015年1～10月，全國共新增祖代蛋雛雞29.74萬套。其中，國產(chǎn)品種26.29萬套，引進品種3.45萬套。
2、肉雞品種
在我國，肉雞主要包括兩大類，白羽肉雞和黃羽肉雞。白羽肉雞全部為進口品種，黃羽肉雞全部為國產(chǎn)品種。
目前，我國飼養(yǎng)的白羽肉雞的主要品種有AA+、羅斯308以及科寶艾維茵等。2014年，祖代白羽肉雛雞引種量為118.08萬套。從各品種所占的比例來看， AA占43.83%，羅斯占40.16%，科寶占13.72%。哈伯德繼續(xù)少量引進。2015年1～9月，祖代引種量為49.81萬套。
我國黃羽肉雞品種資源豐富，是世界上雞品種資源最多的國家，民眾傳統(tǒng)的飲食習慣，促使我國黃羽肉雞品種被不斷培育和改良，因此新品種也不斷涌現(xiàn)。截至2014年底，通過審(鑒)定的黃羽肉雞品種達到74個。黃羽肉雞按生長速度分為快速、中速和慢速三種類型，其中以慢速型黃羽肉雞最具特色。
除了白羽肉雞和黃羽肉雞，在我國作為肉雞食用的還有淘汰蛋雞和肉雜雞。淘汰蛋雞因其肉質(zhì)鮮美受到消費者的歡迎。肉雜雞，又稱為817小型肉雞，主要是選用白羽肉雞的父系以及蛋雞的母系雜交而成的，在35～40天出欄，活重1～1.5kg/只的肉用雞。
3、鴨的品種
在我國，鴨的品種包括三類，即肉鴨、蛋鴨和蛋肉兼用鴨。肉鴨又分為白羽肉鴨和番鴨。近年來，我國在肉鴨育種方面取得了一些成績，如Z型北京鴨、南口1號北京鴨、天府肉鴨等先后通過審定，市場占有率逐漸提高。蛋鴨主要以我國優(yōu)秀的地方品種為主。如金定鴨、紹興鴨，高郵鴨等，2013年以來的新品種有國紹1號蛋鴨。
4、鵝的品種
目前，我國飼養(yǎng)的肉鵝主要以國產(chǎn)品種(或國產(chǎn)配套系)為主，國產(chǎn)品種種鵝的存欄數(shù)量占存欄總數(shù)的60%以上。鵝的品種中，屬于國家級保護品種的有10個。近年來，培育成功的鵝的新品種(配套系)有揚州鵝、天府肉鵝、四季白鵝、智灰鵝、上海白鵝。
5、肉鴿品種
目前，國內(nèi)飼養(yǎng)的主要種鴿品種有白羽王鴿、銀羽王鴿、石岐鴿等。從種鴿企業(yè)存欄的品種上看，鴿種多含有外血，且多為王鴿血緣。
二、中國家禽飼養(yǎng)的總體規(guī)模
1、家禽飼養(yǎng)占畜牧業(yè)的比值
2013年，我國牧業(yè)總產(chǎn)值28435.50億元，其中家禽飼養(yǎng)7032.20億元，占牧業(yè)總產(chǎn)值的24.73%，比2011年的25.56%下降了0.83個百分點。2014年，肉類總產(chǎn)量8706.70萬t，其中，豬肉5671.40萬t，牛羊肉1117.40萬t，禽肉1750.70萬t，其他肉類167.20萬t，禽肉占20.11%，比上屆中美家禽論壇時下降了1.59個百分點。
2、禽產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值
家禽生產(chǎn)的總體情況，2013年，禽肉產(chǎn)量1798.40萬t，產(chǎn)值4056.60億元;禽蛋產(chǎn)量2876.10萬t，產(chǎn)值2970.50億元。2014年，禽肉產(chǎn)量1750.70萬t，禽蛋產(chǎn)量2893.90萬t。預(yù)計2015年，禽蛋產(chǎn)量與2014年持平或略增，雞肉與鴨肉產(chǎn)量或有小幅下降。
圖1 和圖2 分別為近20 年來禽蛋及禽肉的產(chǎn)量及增長速度。數(shù)據(jù)顯示，目前禽蛋消費已進入平穩(wěn)增長階段，禽肉消費在突發(fā)事件的沖擊下，產(chǎn)量及消費量均有所減少。
2、禽產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值
我國家禽飼養(yǎng)區(qū)域布局較為明顯，主要圍繞糧食主產(chǎn)區(qū)、主要消費市場展開布局。但近年來產(chǎn)業(yè)布局正在出現(xiàn)調(diào)整，非傳統(tǒng)主產(chǎn)區(qū)后發(fā)優(yōu)勢明顯。
圖3 為我國禽肉產(chǎn)量的構(gòu)成情況，與行業(yè)通常認為的雞肉產(chǎn)量占禽肉產(chǎn)量70% 所不同的是，雞肉產(chǎn)量只占禽肉產(chǎn)量的61.05%，鴨肉產(chǎn)量占30.97%。
3、蛋雞、肉雞、鴨的種源及雛苗供應(yīng)
下表由“農(nóng)業(yè)部種畜禽監(jiān)測項目”的監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計、推算而來，反映了主要家禽品種各代次重要數(shù)據(jù)。
目前，存欄2000 ～ 1 萬只蛋雞的場戶所占比重仍然最多。與2012 年相比，存欄1 ～ 5 萬，5 ～ 10 萬，10 ～ 50萬以及50 萬以上的各級別所占的比重均有不同幅度增加，體現(xiàn)蛋雞飼養(yǎng)在向著進一步規(guī)?；姆较虬l(fā)展。
在肉雞的飼養(yǎng)方面，目前，年出欄在1 ～ 5 萬只的肉雞飼養(yǎng)場戶的年出欄數(shù)占總出欄的比重最多，與2012 年相比，出欄5 ～ 10 萬，10 ～ 50 萬，50 ～ 100 萬，100 萬只以上的各級別所占的比重均有不同幅度增加，體現(xiàn)肉雞飼養(yǎng)的規(guī)?；苍诓粩喟l(fā)展。
需要指出的是，以上兩張圖是劃分不同飼養(yǎng)規(guī)模以及界定畜禽養(yǎng)殖規(guī)模化程度的老標準。然而，規(guī)?；难杆侔l(fā)展，老標準已經(jīng)不能反應(yīng)我國家禽行業(yè)發(fā)展的實際情況。國家肉雞、蛋雞產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系研究報告顯示：白羽肉雞年出欄5 萬只以上，黃羽肉雞年出欄3 萬只以上，蛋雞存欄5000 只以上的養(yǎng)殖場戶已經(jīng)成為我國肉雞、蛋雞的生產(chǎn)主體將來有可能作為規(guī)?；缍ǖ男聵藴?。
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三、主要禽產(chǎn)品的價格分析及家禽飼養(yǎng)的效益情況 1、近兩年家禽飼養(yǎng)的總體效益 2014 年，家禽行業(yè)在困境中發(fā)展，努力擺脫H7N9的陰霾。從第二到第四季度，家禽行業(yè)獲得恢復性發(fā)展，但由于多種因素的影響，各禽種的恢復情況有所不同。商品蛋雞、黃羽肉毛雞的效益較好，鵝、鴿的養(yǎng)殖也能獲得一定盈利，父母代蛋種雞、白羽肉毛鴨、黃羽肉種雞(祖代、父母代整體來看)處于盈虧平衡狀態(tài)。祖代蛋種雞，祖代及父母代白羽肉種雞，白羽肉毛雞及白羽肉毛雞屠宰加工企業(yè)虧損較為嚴重。 2015 上半年主要禽種的效益可概括為：各自發(fā)展，喜憂參半。 蛋雞方面：2015 年商品蛋雞整體行情尚可，雖比2014年差一些，但前三季度仍有盈利。但是，蛋種雞持續(xù)低迷，雛苗的銷量、價格不佳。 白羽肉雞：2015 年為“史上最差行情”，從全產(chǎn)業(yè)鏈來看種雞場、肉雞場、屠宰場均處于虧損狀態(tài)，虧損程度較2014 年更為嚴重。 黃羽肉雞：2015 前三季度行情較好，行業(yè)持續(xù)盈利，但盈利水平明顯不及2014 下半年。白羽肉鴨：2015 年行情持續(xù)低迷，從產(chǎn)業(yè)鏈整體來看處于虧損狀態(tài)，效益比2014 年差。
鵝、鴿等：鵝的效益好于鴨，市場運行平穩(wěn)，上半年略有盈利。肉鴿養(yǎng)殖效益非常好，養(yǎng)殖量有所擴大。
2015 年1 ～ 8 月，雞蛋平均價格9.91 元/ 千克，比2014 年同期的10.54 元/ 千克，下降了5.98%。2015 年蛋雞效益下降的原因主要與2014年投苗量增加有關(guān)。
數(shù)據(jù)顯示，2015 年以來，白羽肉毛雞價格始終處于低迷狀態(tài)，尤其是第三季度價格更低，前三季度社會雞的回收價沒有一個月能達到平均9 元/ 千克的成本價，整體處于虧損狀態(tài)。
2015 年以來，雞肉價格始終低迷，自5 月起，更是跌至每噸 一萬元以下。豬肉價格上漲對雞肉價格帶動有限，但當9 月份豬肉價格出現(xiàn)拐點以后，雞肉價格則更為低迷。
2015 年以來1~9 月份黃羽肉毛雞的平均銷售價格為14.50 元/ 千克，持續(xù)維持穩(wěn)定及盈利狀態(tài)，但整體效益明顯不及2014 年下半年。其中，快速型黃雞價格相對來說要差一些，其在二季度曾一度出現(xiàn)回落并致虧損?？傮w來說，行業(yè)在前三季度的效益還是很豐厚的。
2014 年，毛鴨的全年平均價格為7.86 元/ 千克。逐月來看，毛鴨月平均價格基本能站在盈虧平衡點以上，全年養(yǎng)殖戶有所盈利。 2015 上半年毛鴨的平均價格為7.73 元/千克，同比基本持平。
協(xié)會從山東、江蘇等鵝主產(chǎn)區(qū)采集的價格數(shù)據(jù)顯示，2014 年，活鵝的年平均價格為24.26 元/ 千克，較2013 年上漲了12.91%，銷售價格較為平穩(wěn)，波動不大。2015 上半年價格為22.71 元/ 千克。
2014 年，乳鴿(17 日～ 18 日齡)價格在8 ～ 14 元/只浮動，25 日～ 28 日齡價格在12 ～ 18 元/ 只浮動，最高價格出現(xiàn)在11～ 12 月。2015 年價格總體呈上漲態(tài)勢，效益好于2014 年。 四、禽產(chǎn)品的消費情況 2014 年，禽蛋人均占有量為21.16 千克/ 人，比2013年減少了0.14 千克/ 人。肉類消費方面，2014年，我國肉類人均占有量為63.66 千克/ 人，比2013 年增加了0.46 千克/ 人。 從宏觀導向上看，調(diào)整肉類消費結(jié)構(gòu)的目標主要是降低豬肉的比重，但近年來，調(diào)結(jié)構(gòu)的速度有所放緩甚至出現(xiàn)倒退。具體來看，2014 年豬肉人均占有量為41.46 千克/ 人，比2013 年增加了0.86 千克/ 人;禽肉人均占有量為12.80千克/ 人，比2013 年減少了0.50 千克/ 人。牛羊肉、水產(chǎn)的消費有所增加。 長期來看： 我國肉類消費結(jié)構(gòu)的改變主要體現(xiàn)為，禽肉和水產(chǎn)品人均占有量的增加，對豬肉和牛羊肉形成了替代之勢。但受傳統(tǒng)飲食習慣所限，豬肉仍然是國人肉類消費的主要產(chǎn)品，加之家禽行業(yè)受突發(fā)事件影響，禽肉占肉類消費比重甚至有所降低。2010 年，禽肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重為20.90%，2011 ～ 2012 年，該比重分別上升了0.60 及0.20個百分點。受H7N9 事件影響，禽肉占肉類消費總量的比重已連續(xù)兩年下降，2013 年，禽肉占比21.10%，2014 年禽肉占20.11%，分別下降了0.60 及0.99 個百分點。 需要指出的是，禽肉，尤其是雞肉消費受突發(fā)事件的影響較大，有些事件是對行業(yè)本身問題的擴大和炒作，有些事件與行業(yè)沒有關(guān)系，完全是某些部門不科學的命名所導致的?？傊?，未來一段時間，如果能夠排除突發(fā)事件的干擾，禽肉所占比重繼續(xù)增加的希望還是很大。 五、禽蛋及禽肉的貿(mào)易情況以及禽產(chǎn)品的進出口形勢分析(本章介紹中國大陸地區(qū)禽蛋、禽肉及相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易情況。) 1、禽類產(chǎn)品貿(mào)易量、貿(mào)易額及主要產(chǎn)品 中國在世界禽蛋及禽肉貿(mào)易中繼續(xù)占有重要地位。根據(jù)FAO 數(shù)據(jù)顯示，中國禽蛋、禽肉及相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易總額占世界貿(mào)易總額的7.31%。其中，我國雞肉貿(mào)易占世界雞肉貿(mào)易總額的8.17%，鴨肉貿(mào)易占世界鴨肉貿(mào)易總額的21.17%。 |
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近年來，我國禽蛋、禽肉等禽類產(chǎn)品的貿(mào)易量額較為穩(wěn)定。2014 年，禽類產(chǎn)品貿(mào)易量為108.23 萬噸，貿(mào)易額為29.97 億元。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，雞及相關(guān)產(chǎn)品占禽類貿(mào)易的絕對份額。2014 年，雞及相關(guān)產(chǎn)品的進口金額占當年禽類貿(mào)易進口總額的91.30%，出口金額占當年禽類貿(mào)易出口總額的78.06%，見圖14。
2014 年，我國禽類貿(mào)易的貿(mào)易伙伴共涉及83 個國家及地區(qū)。其中，相對于較為分散的出口貿(mào)易來說，進口來源相對集中。對于雞產(chǎn)品的進口，巴西和美國始終占據(jù)前兩名，排名互有交替。阿根廷、智利分列3、4。 3、中美禽肉貿(mào)易的現(xiàn)狀及主要問題 (1)國際禽流感防控形勢嚴峻
2014 年底，美國華盛頓州、俄勒岡州先后發(fā)生高致病性禽流感，為防止禽流感傳入我國，保護我國畜牧業(yè)安全和人體健康，根據(jù)《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》，質(zhì)檢總局、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防止美國高致病性禽流感傳入我國的公告》(2015 年第8 號)。原產(chǎn)自美國的禽類及其相關(guān)產(chǎn)品目前處于禁止進口狀態(tài)。
走私在世界任何國家都是非法的，中國也不例外。事實上，由于凍品走私(活畜走私也呈增加態(tài)勢)長期大量存在，中國畜禽行業(yè)已經(jīng)深受其害。同時，走私產(chǎn)品的食品安全風險也不容小覷。 (2)非正常渠道具有食品安全風險
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014 年來自美國的凍雞爪下降了55.20%，但如果將非正常渠道納入核算，事實則并非如此。紫色柱子為2014 年海關(guān)數(shù)據(jù)，藍色柱子為考慮走私雞爪的情況下的估算數(shù)字。請看下圖：
(3)中美禽肉貿(mào)易不對等問題突出 美國是世界上主要的禽肉出口國。表4 數(shù)據(jù)給出了2013 ～ 2014 年，中美禽肉貿(mào)易的數(shù)量及金額。數(shù)據(jù)顯示，中美禽肉貿(mào)易不對等問題依然突出，在美國向中國出口大量低價雞副產(chǎn)品的同時，卻始終未按約定放開我輸美的禽及相關(guān)產(chǎn)品。 中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會作為中國家禽行業(yè)利益的代表者和維護者，我們再次重申：希望美方盡快放開對我國禽及相關(guān)產(chǎn)品的進口，尤其是雞胸肉(美國居民喜愛而我國居民不喜愛食用)以及熟食及調(diào)理品的進口。只有這樣，才能保證中美禽產(chǎn)品貿(mào)易向著良性可持續(xù)的方向發(fā)展。 六、家禽行業(yè)大方向及突出問題思考 1、宏觀經(jīng)濟步入新常態(tài)，畜禽行業(yè)要加快轉(zhuǎn)型 我國宏觀經(jīng)濟已經(jīng)步入新常態(tài)，畜禽消費增長放緩，企業(yè)經(jīng)營的風險和壓力加大。在這樣的情況下，畜禽行業(yè)要加快轉(zhuǎn)型。2014 年末的中央經(jīng)濟工作會議，2015 年一號文件以及十三五規(guī)劃(建議)傳遞出一系列新的政策導向和信號，給畜禽行業(yè)的發(fā)展提出了明確的指導思想。按照中央的頂層設(shè)計，在新常態(tài)下，畜禽行業(yè)應(yīng)發(fā)展適度規(guī)?；?，提高產(chǎn)業(yè)組織化，強化企業(yè)是食品安全的第一責任人，實現(xiàn)養(yǎng)殖廢棄物無害化處理，目標是要加快發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)。 2、產(chǎn)能調(diào)控非常重要，行業(yè)需要抑制投資沖動 禽產(chǎn)品乃至主要畜產(chǎn)品需求彈性小于供給彈性，供大于求產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)虧損，白羽肉雞、黃羽肉雞、白羽肉鴨等行業(yè)的從業(yè)者紛紛認識到產(chǎn)能控制的重要性，采取了限制引種、提前淘汰種雞等很多措施，在黃羽肉雞行業(yè)“去產(chǎn)能”的效果較為顯現(xiàn)。但需要注意的是，目前供求關(guān)系仍然脆弱，白羽肉雞、白羽肉鴨行業(yè)產(chǎn)能過剩問題依然突出，行業(yè)需繼續(xù)抑制投資沖動，使行業(yè)走上有序發(fā)展的道路。 3、開展消費者教育，促進雞肉消費 目前，我國的禽肉人均占有量為12.80 千克/ 人，其中雞肉約為7.81 千克/ 人。并非我國居民雞肉消費的潛力僅有如此，而是“激素雞”，“怪雞”，“H7N9 禽流感”等針對肉雞及家禽的錯誤觀點使得居民禽產(chǎn)品消費意愿被人為降低。為應(yīng)對這種不利局面，行業(yè)需要與消費者及社會媒體建立溝通渠道，提升行業(yè)透明度，宣傳科普知識，引導消費。當前宣教的重點有2 個：一是激素問題，二是禽流感問題。 4、史上最嚴環(huán)保法促進家禽行業(yè)轉(zhuǎn)型 新修訂的《環(huán)境保護法》已于2015 年1 月1 日起施行，新《環(huán)境保護法》給畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)、飼料廠、定點屠宰場的選址、建設(shè)和管理提出明確要求，又給畜禽糞便、動物尸體、污水、廢氣等排放提出限制，養(yǎng)殖行業(yè)環(huán)保變革將加速。
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